CRM — новый функционал

6 мая 2020

Усовершенствованный раздел «Работа с клиентами» поможет наладить процессы взаимодействия с вашими заказчиками!

Здесь вы можете отслеживать движение сделок внутри воронки продаж, закреплять за ними ответственных, назначать и контролировать активности менеджеров, а также передавать эти сделки в работу, когда речь идет об исполнении обязательств перед клиентом.

7 новых разделов CRM, которые вам понравятся:

Воронка продаж

Этот инструмент наглядно покажет, сколько сделок находится на каждом этапе в настоящее время, кто за них отвечает, и какие задачи по ним назначены.

Сделки

C QuickBPM вы сможете эффективно отслеживать движение сделок по разным воронкам продаж. Важная информация всегда под рукой – открыв карточку сделки, вы можете посмотреть название компании-клиента, контактное лицо, прогнозируемую дату и сумму поступлений, текущий статус.

Отчеты: динамика сделок и прогноз поступлений

Теперь в QuickBPM можно отслеживать информацию о планируемых поступлениях денежных средств по всем сделкам организации, а также узнать о текущем состоянии сделки по выбранной воронке с помощью динамики сделок.

Компании

Это приложение предназначено для хранения информации о ваших заказчиках. В карточке компании отображаются реквизиты организации, список контактных лиц, сделки.

Новый тип CRM задач

Теперь можно отследить активности по сделке — все действия, которые менеджер совершает для осуществления продажи: звонок, вебинар, встреча, задача. Активности создаются, отображаются и выполняются непосредственно в карточке сделки. Кроме того активности автоматически попадают в календарь и во входящие ответственного пользователя.

Телефония

QuickBPM предоставляет готовые интеграции с провайдерами IP телефонии. Это позволяет идентифицировать клиента по номеру, открывать карточку сделки во время звонка и прослушивать записи обращений непосредственно в карточке.

Веб-формы

Добавилась возможность настраивать веб-формы для сбора информации на стороннем сайте и автоматической передачи данных в QuickBPM. Через веб-формы удобно принимать заявки от клиентов, создавать базу email адресов для рекламной рассылки, собирать обратную связь от клиентов.

Подробнее об обновлениях читайте в справке.