CRM / Дубли

Дубли

Иногда в ходе работы в QuickBPM  возникают дубли —  элементы приложения с общими данными. Это могут быть повторяющиеся записи контактов, сделок, клиентов и т.д. К примеру, менеджер по продажам завел новую карточку контакта, хотя такой контакт уже был создан ранее другим сотрудником. Чтобы избежать путаницы, в системе предусмотрен инструмент поиска дублей, который позволяет найти повторяющиеся элементы и привязать их к одной карточке.

 

Настройка дублей

Настройте поиск дублей в приложении: нажмите на шестеренку рядом с названием приложения и выберите пункт Настройка дублей. Активируйте опцию Добавить поле «Дубли». Появится настройка правил, по которым дубли будут вычисляться.

duplicate1

Чтобы добавить новое правило, нажмите кнопку +Правило и заполните параметры:

  • Название —  название, которое будет показано в списке правил
  • Описание —  описание данного правила
  • Сравнить с —  выберите приложение, с которым нужно сверять элементы того приложения, для которого вы настраиваете дубли. Можно как проводить сравнение в рамках одного приложение, так и сопоставлять элементы разных приложений. Допустим, вы настраиваете поиск дублей для приложения Контакты и хотите, чтобы новые контакты сравнивались с карточками из приложения Клиенты. Тогда в данном поле вам нужно выбрать приложение Клиенты.

 

После выбора приложения появится новый параметр — Правила сопоставления. Здесь вам нужно выбрать поля, по которым система будет сравнивать элементы приложений.

Таблица для сопоставления состоит из пяти столбцов:

  1. Связка —  заполняется, когда внутри одного правила используется более одного поля для сравнения. Можно выбрать один из двух доступных вариантов: И и ИЛИ. Так, если вы хотите, чтобы дублем считался элемент, который совпадает сразу по нескольким параметрам, то используйте связку И. Если же достаточно одного из указанных параметров, то используйте связку ИЛИ.
  2. Операнд 1 — поле приложения, для которого в данный момент вы настраиваете проверку дублей. К примеру, для контактов здесь можно указать поле Имя. Выбираемое поле должно быть доступно для поиска и сортировки. Если эта настройка у него отключена, то система предложит вам включить ее.
  3. Операция — оператор сопоставления. Здесь доступны два варианта: = и Содержит. Опция Содержит используется только для строк.
  4. Операнд 2 — поле приложения, с элементами которого будет проводиться сравнение, допустим, поле Имя из приложения Клиенты. Это поле также должно быть доступно для поиска и сортировки.
  5. Вес — укажите вес данного поля в процентах. Например, если вы укажете 60%, то при обнаружении дубля система сообщит вам, что он является дублем с вероятностью 60%.

Сохраните правило. Таких правил для одного приложения можно настроить несколько.

Чтобы правила начали действовать, не забудьте нажать кнопку Сохранить на странице Настройка дублей.

Теперь при создании нового элемента приложения система будет проверять, не дублирует ли он какой-то уже существующий элемент.

Редактирование настроек

При необходимости вы можете отредактировать, отключить или удалить созданное правило. Для этого откройте пункт меню Настройка дублей.

Справа от каждого правила есть поле Статус с двумя опциями: Активно и Не активно. По умолчанию после создания правила ставится статус Активно, но в любой момент вы можете его сменить.

Чтобы отредактировать правило, нажмите на значок карандаша справа от статуса. Здесь же вы можете правило удалить.

Дубли в интерфейсе

Если при проверке система определит новый элемент приложения как дубль, то на карточке просмотра появится соответствующее оповещение.

Допустим, вы создали новую компанию. При проверке оказалось, что компания с таким названием уже заведена в системе. На карточке созданной компании появится сообщение "Вероятность того, что это дубль составляет 100%. Найдено совпадений 1. "  Рядом будет ссылка Подробнее. Нажав на нее, вы раскроете таблицу, где указаны детали той компании, которая уже существует в системе — процент совпадения, ее название и дата создания. При этом таких совпадений может быть несколько.

duplicate2

Если созданный элемент не является дублем, нажмите на кнопку Это не дубль. Тогда элемент будет считаться уникальным.

Если же это действительно дубль, то нажмите на Привязать. Тогда система отметит созданную компанию как дубль. На карточке дубля будет указано, к какому ранее созданному элементу приложения он относится.

При этом значение поля Является дублем на его карточке изменится на Да.

начало внимание

Если форма приложения настроена в расширенном режиме, то вам нужно вручную добавить на нее поле Является дублем и виджет Дубли, чтобы вышеописанная информация отобразилась на карточке.

конец внимание