CRM > Сделки / Страница «Все сделки»

Страница «Все сделки»

На странице «Все» отображаются доступные пользователю сделки из всех воронок. Их можно массово переназначать на другого пользователя, перемещать в другие воронки или изменять их статус при наличии соответствующих прав доступа.

CRM_9

Чтобы выполнить массовые действия, отметьте несколько сделок. В правом верхнем углу страницы появятся кнопки Назначить и Сменить статус.  

  • Назначить — позволяет выбрать нового ответственного за сделку. Этот пользователь получит уведомление в ленту о назначении на него сделок.
  • Сменить статус — позволяет перевести сразу несколько сделок из одного статуса в другой. Кроме того, можно переместить выбранные сделки в новую воронку, присвоив им статус из этой воронки. Важно: кнопка появляется, только если у текущего пользователя есть права на редактирование сделок. Подробнее о правах доступа можно прочитать в статье «Настройки доступа к сделкам и воронкам».

Сделки также можно можно отфильтровать по определенному параметру, а затем применить к ним массовые действия. Для этого необходимо воспользоваться строкой поиска вверху страницы. Нажмите на пиктограмму три точки в строке поиска. В открывшемся окне, выберите несколько параметров, например, ответственный менеджер, клиент, срок. Затем примените нужное действие.