Интеграция c AmoCRM

Интеграция позволяет расширить возможности систем amoCRM и QuickBPM. Пользователи смогут запускать бизнес-процессы напрямую из интерфейса amoCRM.

Настройки Интеграции

Для того, чтобы настроить интеграцию, вам необходимо подключить виджет QuickBPM в amoCRM. В левом меню amoCRM нажмите Настройки и выберите Интеграции. Откроется список доступных виджетов.

0.PNG

В строке поиска наберите QuickBPM и нажмите +Установить.

1.PNG

Появится окно настройки виджета QuickBPM.

2.PNG

Укажите домен QuickBPM и токен API. Для этого откройте  QuickBPM и нажмите Администрирование в левом меню. Далее, перейдите в Интеграции и выберите amoCRM.

начало внимание

Настраивать интеграцию могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

конец внимание

3.PNG

Откроется окно Настройка интеграции с amoCRM.

4.PNG

Скопируйте домен и токен из раздела «Соединение amoCRM -> QuickBPM».

6.PNG

Вставьте домен и токен в виджет в amoCRM. Поставьте галочку согласен на передачу данных и нажмите Проверить.

5.PNG

Если все данные указаны верно, в левой части окна появится кнопка +Установить. Нажмите на нее, чтобы установить виджет. После этого виджет QuickBPM появится в списке установленных интеграций. Теперь данные из amoCRM будут передаваться в  QuickBPM.

Если в дальнейшем вам потребуется удалить эту интеграцию, нажмите кнопку Отключить в левой части окна настроек.

10.PNG

Обратная интеграция

Вы можете настроить обратную интеграцию. При обратной интеграции данные из карточки сущности amoCRM будут отображаться на карточке экземпляра процесса в QuickBPM. Пользователи смогут переходить на карточку сущности из карточки процесса.

Для этого в окне настроек интеграции в  QuickBPM заполните раздел «Соединение QuickBPM -> amoCRM». Укажите домен amoCRM, ваш логин и API ключ.

7.PNG

API ключ находится в amoCRM -> Настройки -> API.

22.PNG

Заполните поля и нажмите Проверить. Если данные указаны верно, вы увидите следующее сообщение:

12.PNG

Настройка бизнес-процессов

Укажите, какие бизнес-процессы пользователи смогут запускать с карточки сущности в amoCRM.

В QuickBPM откройте окно настроек интеграции с amoCRM. В нижней части страницы вы увидите раздел Настройка интеграции. Здесь указаны четыре сущности amoCRM: Сделки, Контакты, Компании и Покупатели.

По умолчанию для каждой сущности выбраны все процессы. Это значит, что с карточки, например, сделки пользователи смогут запустить любой из системных процессов, процессов компании и процессов, созданных на уровне раздела или приложения.

Для того, чтобы выбрать только определенные процессы, снимите галочку Все процессы и нажмите кнопку Добавить процесс.

13.PNG

Откроется список со всеми доступными процессами.

14.PNG

Выберите из списка те процессы, которые будут нужны пользователям при работе со сделками, компаниями, контактами и покупателями.

15.PNG

Нажмите Сохранить. Теперь эти процессы станут доступны на карточках сущностей в amoCRM.

Запуск бизнес-процессов из amoCRM

Откройте карточку сущности, например, сделку. На правой панели отображается список подключенных виджетов. В виджете QuickBPM нажмите на название процесса, который хотите запустить.

16a.PNG

Откроется интерфейс QuickBPM с окном запуска процесса. Укажите название экземпляра процесса, если оно не задано автоматически, и запустите процесс.

Обратите внимание, что для одновременной работы в amoCRM и QuickBPM пользователь должен иметь учетную запись в обеих системах.

18b.PNG

После запуска процесса задачи будут назначаться пользователям в системе QuickBPM в соответствии с моделью процесса.

Все запущенные экземпляры процессов отображаются в карточке сущности amoCRM в правом верхнем углу.

23a.PNG

Нажав на название экземпляра, вы перейдете на его карточку в QuickBPM.

Здесь вы можете посмотреть информацию по процессу или прервать его. В верхней части правой панели отображается ссылка на карточку сущности amoCRM, из которой был запущен процесс.

24.PNG