CRM > Сделки / Активности по сделке 

Активности по сделке

Активности - это действия, которые совершает менеджер при работе со сделкой. Любую активность - телефонный звонок, встречу, презентацию или вебинар - можно запланировать и просмотреть в QuickBPM. Вы всегда видите, что уже сделано на данный момент и что будет сделано на следующем шаге. Для удобства все активности отображаются на карточке сделки, в календаре и во входящих задачах.

АпоС1

Как добавить активность

Нажмите кнопку +Задача и выберите нужную опцию из выпадающего списка.

АпоС2

QuickBPM предложит вам ввести название активности, например, «повторная встреча», указать ответственного и определить срок выполнения.

АпоС3

По умолчанию, ответственным за звонок, встречу или вебинар назначается текущий пользователь, но при желании можно указать другого сотрудника.

Где отображаются активности

Созданная активность сразу же появляется на карточке сделки. Для удобства звонки, вебинары и встречи обозначаются в этом списке разными пиктограммами. Завершенные активности перечеркнуты, а просроченные выделены красным цветом.

АпоС4

Каждая активность автоматически попадает в календарь ответственного, где ее может просмотреть в том числе и руководитель этого сотрудника. Таким образом, все дела, связанные с работой с клиентами, всегда находятся перед глазами. Это помогает избежать накладок при планировании, позволяет быстро просмотреть нужную сделку, а также облегчает контроль за исполнением задач.

АпоС5 квик

Обратите внимание, вы можете менять способ отображения календаря и переключать демонстрируемый период, чтобы выбрать максимально наглядный для вас вариант.

АпоС6 квик

Нажав на название активности в календаре, вы сразу откроете карточку соответствующей сделки, где сможете продолжить работу, например завершить активность или перенести ее.

Новая активность также появляется во Входящих у пользователя, который за нее отвечает.

Работа с активностями

Работать с активностями можно напрямую из карточки сделки. Для каждого типа активности предусмотрен свой набор кнопок, позволяющий совершить то или иное действие, например, отметить задачу как выполненную или перенести звонок на другое время. Рассмотрим их подробнее.

Звонок

Для работы с назначенным звонком используются четыре кнопки:

АпоС7

  • Сделано – если звонок совершен успешно, нажмите на эту кнопку и введите комментарий. Активность будет закрыта, а комментарий появится в Ленте сообщений.
  • Перенести – укажите новое время для звонка и при необходимости оставьте комментарий.
  • Недозвон – система предложит вам указать, по какой причине не удалось созвониться с клиентом.

АпоС8

Эта причина отобразится в ленте сделки, а общее количество неудачных звонков будет указано на самой кнопке недозвон. Это позволит вам вовремя закрыть бесперспективную сделку, например, если не удалось дозвониться 5 раз подряд.

 

  • Закрыть сделку – в выпадающем списке выберите причину, по которой сделку необходимо закрыть. После этого сделка будет закрыта, а ее статус автоматически сменится на Закрыта неуспешно.

АпоС9

Встреча и вебинар

Работа с этими активностями похожа. Для них предусмотрены две кнопки – Сделано и Перенести.

АпоС10

При нажатии на кнопку Сделано, система попросит вас ввести комментарий, а кнопка Перенести позволит поменять запланированное время встречи или вебинара.

Задача

Работа с задачей похожа на работу с обычными задачами в системе. QuickBPM  создаст карточку задачи и добавит ее в список входящих задач исполнителя. Однако, в отличие от обычных поручений, эта активность также попадет и в календарь.

Обратите внимание, если вы создадите не задачу, а пункты чек-листа, они не отобразятся в календаре, потому что у них нет исполнителя. Они удобны для планирования мелких дел по сделке. Вы можете отредактировать такую активность и добавить исполнителя, тогда она появится в личном календаре этого сотрудника.

АпоС11

Подробнее о задачах вы можете прочитать в этом разделе справки.