CRM > Сделки / Настройка доступа к сделкам и воронкам

Настройка доступа к сделкам и воронкам

QuickBPM позволяет гибко настраивать доступ к сделкам и воронкам. Вы можете выбрать пользовательскую группу, элемент орг.стуктуры или конкретных людей и определить, какие действия будут доступны каждому из них. Например, сотрудники отдела продаж смогут создавать, редактировать или удалять сделки, а сотрудники других отделов - только просматривать.

Для того чтобы перейти к настройкам доступа, нажмите на значок шестеренки справа от названия приложения и выберите пункт меню Настройка доступа. Обратите внимание, все воронки относятся к одному приложению – Сделки. Это значит, что к ним будут применяться одинаковые настройки доступа.

НДкСиВ1 квик

Ограничить доступ к элементам приложения можно:

 

  1. На уровне приложения. В этом случае, ко всем сделкам будут применены одинаковые настройки доступа. К примеру, сотрудники отдела продаж смогут создавать и редактировать сделки, но удалять их сможет только руководитель.

 

  1. На уровне элементов приложения. В этом случае, права доступа настраиваются отдельно для каждой сделки. Так, создав новую сделку, менеджер по продажам может дать к ней доступ своему руководителю или заместителю. К сделкам других сотрудников он при этом доступа иметь не будет.

Подробно о типах прав доступа и их настройке вы можете прочитать в статье Настройка доступа в приложениях.

Вы также можете настроить видимость - определить, кто из пользователей будет видеть сделки и воронки в левом меню, а кто нет. Так, вы можете скрыть их от сотрудников, которые не работают с продажами напрямую. При этом, если для такого сотрудника настроен доступ к определенной сделке, он сможет ее открыть по ссылке. Подробно настройку видимости мы описали в статье Видимость приложения.