CRM > Сделки / Как настроить воронку продаж? 

Как настроить воронку продаж?

Воронка – это инструмент, которой позволяет наглядно отслеживать ход сделок от первого контакта до закрытия. Вы всегда в курсе, сколько сделок находится на каждом этапе в настоящее время, кто за них отвечает, и какие задачи по ним назначены.

КНВП1

Колонки соответствуют статусам сделки на каждом этапе процесса продажи. Когда сделка меняет статус, она переходит с одного этапа на другой. Подробнее о смене статусов читайте в этой статье.

Стандартная воронка описывает простой, но наиболее распространённый процесс продаж. Хотя этапы стандартной воронки подойдут большинству компаний, вы можете изменять их количество и редактировать названия по своему усмотрению. Это позволит максимально точно отразить бизнес-модель вашей компании.

начало внимание

Настраивать, добавлять и удалять воронки могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

конец внимание 

Как настраивать этапы?

Перейдите на страницу воронки и нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу. Затем выберите опцию Настройка воронки.

КНВП2

На открывшейся странице вы сможете редактировать название этапов/статусов, менять их местами, удалять или добавлять новые.

КНВП3

Обратите внимание, статус Новые нельзя изменить или удалить. Этот статус присутствует во всех воронках продаж вашей компании. Как следствие, все сделки при создании получают статус Новые, независимо от того, в какую воронку они были добавлены.

Нажав на кнопку mceclip8.png под названием колонки, вы сможете выбрать действие, которое QuickBPM автоматически выполнит при смене статуса сделки.

Доступные действия:

  • Запуск бизнес-процесса – настройка позволяет выбрать бизнес-процесс, который будет запускаться при переходе с одного этапа на другой. Например, QuickBPM  может автоматически инициировать процесс согласования договора при переходе с этапа В работе на этап Обсуждение условий.

 

  • Отправка сообщения на электронную почту – с помощью этого действия можно, например, автоматически отправлять оповещения о готовности заказа или пересылать клиентам на рассмотрение согласованный в ходе процесса договор.
    Действие настраивается так же, как и блок Оповещение на email. Подробнее о настройке можно прочитать в этой статье.

Если во время отправки уведомления возникнет ошибка, например, QuickBPM  не сможет определить адрес получателя, сотрудник, изменивший статус сделки, получит соответствующее оповещение.

 

  • Вызов сторонней системы при помощи веб-хука –  выбрав данную опцию, вы сможете автоматически передавать данные из QuickBPM во внешнюю систему.
    Действие настраивается так же, как и блок Webhook. Подробнее о настройке можно прочитать в этой статье.
    Если внешняя система вернет ошибку при отправке запроса, сотрудник, изменивший статус сделки, получит соответствующее оповещение.

 

  • Отправка SMS сообщения – эта опция позволяет уведомить клиентов или сотрудников о любых событиях при помощи SMS. Например, можно настроить автоматическую отправку оповещений о передаче заказа в транспортную компанию.
    Действие настраивается так же, как и блок Отправить SMS. Предварительно необходимо осуществить интеграцию с провайдером сервиса sms-рассылки. Подробнее о настройке можно прочитать в этой статье.
    Если возникнет ошибка с отправкой sms, например, QuickBPM  не сможет получить доступ к внешнему сервису, то сотрудник, изменивший статус сделки, получит соответствующее оповещение.

 

  • Изменение значений в сделке – эта настройка позволяет автоматически изменить значение любого поля на карточке сделки при смене стадий воронки. Предположим, у сделки есть атрибут «Договор подписан клиентом». У него может быть два значения: «Да» или «Нет». Используя действие Изменение значений в сделке, можно автоматически выставить нужное значение для данного атрибута, когда сделка перейдет, например, с этапа подписания на этап реализации.
    Чтобы настроить действие, в левом столбце выберите поле с карточки сделки, значение которого вы хотите изменить. В столбце справа укажите значение, которое будет присвоено полю.

КНВП4
Вы можете выбрать несколько действий, в таком случае система будет выполнять их в том порядке, в котором они были добавлены.

В нижней части страницы вы сможете указать, каким образом сделки будут переходить с одного этапа на другой:

 

  • Менеджер вручную управляет статусами сделок  – эта опция позволяет сотрудникам вручную передвигать сделку с одного этапа на другой. Чтобы сменить статус сделки вручную, пользователь должен перейти в воронку и открыть карточку сделки. На боковой панели необходимо выбрать новый статус из списка. Дополнительно можно запретить возвращать сделки на предыдущий этап.

 

  • Движение сделки идет согласно схеме бизнес-процесса  – сделка будет автоматически перемещаться с одного этапа воронки на другой в ходе выполнения бизнес-процесса. Вы можете выбрать существующий процесс или нарисовать новый. Обратите внимание, чтобы настройка работала корректно в процесс необходимо добавить блоки управления статусом и выбрать статусы текущей воронки.

Прокрутив ползунок вправо до конца, вы увидите финальные статусы воронки. Для этапа «Закрыта неуспешно» вы можете добавить свои причины отказа.

добавить причину

Как добавить новую воронку?

Вы можете настроить несколько воронок в приложение Сделки. Для этого нажмите на значок + справа от названия последней воронки. Укажите имя и настройте этапы новой воронки.

КНВП6 квик

Если вы настроили несколько воронок, вы также можете изменить порядок их расположения.

Для этого нажмите на значок карандаша напротив вкладки Новые и перетащите в нужное место.

Как удалить воронку?

Чтобы удалить воронку, нажмите на значок карандаша напротив вкладки Новые. Рядом с названием каждой воронки появится значок корзины. Нажмите на него и подтвердите удаление.

начало внимание

Воронку нельзя удалить, пока в ней есть сделки.

конец внимание

КНВП7 квик

Если в воронке есть сделки, то вам необходимо переместить их в другую воронку перед удалением. Для этого откройте карточку сделки и на боковой панели нажмите на ссылку Изменить.

КНВП8

Внизу открывшегося выпадающего списка вы увидите ссылку Выбрать воронку. Нажмите на нее, чтобы указать новую воронку и стадию для данной сделки.

После того, как в воронке не останется сделок, ее можно будет удалить.