CRM > Сделки / Поиск и фильтры

Поиск и фильтры

Чтобы быстро найти сделку, воспользуйтесь строкой поиска вверху страницы. Поиск осуществляется по названию, а также по содержимому всех дополнительных полей на карточке сделки.

ПиФ1

Если вы хотите отфильтровать сделки по нескольким параметрам, нажмите на пиктограмму три точки в строке поиска. В открывшемся окне, справа вы сможете выбрать несколько параметров, например, ответственный менеджер, клиент, срок.

Слева вы увидите преднастроенные фильтры. Они нужны чтобы быстро находить сделки, за которые вы отвечаете, закрытые сделки по данной воронке, сделки без задач, сделки с просроченными задачами.

пиф срм

Укажите нужные параметры, а затем нажмите Поиск. В результатах отобразятся все сделки, соответствующие заданным критериям. Если вы планируете несколько раз использовать один и тот же набор параметров для поиска, вы можете сохранить его как фильтр (доступно только для администраторов).

пиф срм 2

Более подробно о поиске и фильтрах мы писали в этой статье.