CRM > Отчеты по сделкам / Динамика сделок

Динамика сделок

Динамика сделок – это аналитический инструмент для получения информации о текущем состоянии сделок по выбранной воронке продаж. Он позволяет отслеживать количество сделок на каждой стадии воронки, а также отображает данные о сделках, изменивших свою стадию или завершившихся успехом/неуспехом за выбранный период времени.

динамика сделок

Для формирования отчета по динамике сделок, перейдите в раздел Клиенты, а затем откройте страницу Динамика сделок.

В верхней части страницы выберите:

  • период, за который необходимо настроить отчет
  • воронку
  • сотрудника, ответственного за сделки в текущей воронке (это поле можно оставить пустым, чтобы отобразить отчет по всем сотрудникам)

Как читать отчет

Названия строк и колонок в отчете соответствуют стадиям выбранной воронки продаж.

Цветовые обозначения следует читать так:

  • на зеленом фоне – количество сделок с положительной динамикой, т.е. таких, которые за выбранные период передвинулись ближе к закрытию
  • на светло-красном фоне – количество сделок с отрицательной динамикой, т.е. вернувшихся на предыдущую стадию
  • на жёлтом фоне – количество сделок без движения
  • на сером – общее количество сделок за выбранный период

Предшествующая стадия указана в названии строки, текущая стадия указана в названии столбца, на пересечении которых находится квадрат с количеством сделок. В правой нижней ячейке показывается общая статистика за период.

Если вы нажмете на одно из чисел в отчете, в открывшемся окне вы увидите подробную информацию о каждой сделке на выбранной стадии.

ДС2

Чтобы перейти на карточку сделки, нажмите на ее название.

Видимость отчета

Вы можете ограничить круг сотрудников, которые имеют доступ к отчету Динамика сделок. Для этого настройте его видимость. Нажмите на иконку __________.png справа от его названия и выберите пункт меню Видимость страницы.

В появившемся окне укажите группы пользователей, например, «Руководители». Только эти сотрудники будут видеть Динамику сделок в левом меню раздела Клиенты.

ДС3