CRM > Сделки / Как перенести сделку в другую воронку?

Как перенести сделку в другую воронку?

В одной компании может существовать несколько воронок, например, для оптовых и розничных продаж или для разных направлений бизнеса. Сделки при этом легко переносятся из одной воронки в другую.

Допустим, вы занимаетесь продажей мебели, а также производите ее на заказ. Клиент хочет купить готовый комплект мебели, но на определенном этапе сделки передумывает и решает заказать производство по своим меркам. Следовательно, вам нужно перенести сделку из воронки «Продажи со склада» в воронку «Производство», так как там другие этапы работы и статусы.

Для этого откройте карточку сделки. На боковой панели в поле Статус нажмите Изменить, а затем Выбрать воронку.

КПСвДВ1

Появится окошко для выбора нужной воронки. Здесь же вы можете установить соответствующий статус из этой воронки.

КПСвДВ2

После того, как вы нажмете Сохранить, сделка с новым статусом переместится в выбранную воронку.