CRM > Сделки / Создание и удаление сделок 

Создание и удаление сделок

В QuickBPM  сделки можно создавать вручную и автоматически при помощи веб-форм и API. Ниже мы опишем каждый из этих способов.

Создание сделки вручную

Вы можете добавить сделку вручную следующим образом:

  1. Откройте приложение Сделки, выберите нужную воронку, а затем в правом верхнем углу страницы нажмите на кнопку +Сделка. Если вы выберете этот способ создания, то при желании вы сможете сразу же привязать сделку к контактному лицу. Для этого в окне добавления сделки нажмите на кнопку +Сделка, а затем укажите должность, телефон, адрес электронной почты, аккаунт в Skype, и т.д.

СиУС1

  1. На карточке создания, просмотра или редактирования Компании, нажмите на кнопку +. При этом сделка сразу будет привязана к конкретной компании.

СиУС3

  1. На карточке создания, просмотра или редактирования Контакта, нажмите на кнопку +. При этом сделка сразу будет привязана к конкретному контакту.

СиУС2

При добавлении новой сделки достаточно ввести только название компании. Всю остальную информацию можно указать позднее в карточке сделки.

Создание с помощью API

Каждая сделка – это элемент приложения. При помощи API вы можете добавлять новые элементы в нужную воронку. Параметры запроса можно посмотреть в этой статье. Больше про Web API читайте в статье Введение в Web API.

Создание с помощью веб-форм

В QuickBPM вы можете настроить собственные веб-формы с нуля и разместить их на любых страницах вашего сайта. После того, как ваши клиенты заполнят форму, система автоматически перешлёт все собранные данные в раздел Клиенты и создаст новую сделку. Подробнее о том, как создать веб-форму читайте в этой статье.

9.PNG

Как удалить сделку?

Чтобы сделку можно было удалить, добавьте на её карточку соответствующую кнопку.

начало внимание

Внимание! Добавлять кнопки на карточки сделки могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

конец внимание

Откройте карточку просмотра сделки. В левом нижнем углу нажмите на значок шестеренки 5.png.

СиУС7

Справа от кнопки Редактировать отобразится значок 7.png. Нажмите на него и во всплывающем окне выберите нужный тип кнопки.

СиУС6

После этого кнопка будет добавлена на форму. Теперь пользователи, обладающие достаточными правами доступа смогут удалять сделки. Настройка применяется ко всем карточкам сделок во всех воронках продаж. Подробнее про добавление кнопок можно прочитать в статье Настройка карточек элемента приложения.

Как просматривать удаленные сделки?

Удаленные сделки скрываются из воронки. Если вам понадобиться просмотреть их, перейдите в нужную воронку, в строке поиска вверху страницы нажмите на пиктограмму три точки. В правом верхнем углу открывшегося окна нажмите на ссылку Удаленные. СиУС5

Не забудьте поменять способ отображения на таблицу или плитку. Для этого нажмите на переключатель слева от кнопки создания. После этого все удаленные сделки отобразится на странице.

СиУС4