CRM > Сделки / Отображение сделок 

Отображение сделок

Вы можете изменять способ отображения сделок в воронке. По умолчанию они показываются в виде карточек на канбан-доске. Это позволяет отслеживать ход продаж в реальном времени. Однако, при необходимости, можно выбрать представление в виде таблицы или отдельных карточек. Для этого воспользуйтесь переключателем в правом верхнем углу страницы.

ОС1

Канбан-доска

Каждая колонка доски соответствует определенному этапу процесса продаж. Рядом с названием этапа отображается суммарный бюджет всех сделок, находящихся на данной стадии.

На карточке сделки по умолчанию показывается имя ответственного менеджера и текущие задачи. Сделки, по которым пользователи не выполнили задачи в срок, отмечены красной точкой, а название задачи на карточке подсвечивается красным. Таким образом, вы сразу видите узкое место воронки и можете быстро необходимые принять меры.

ОС2

Вы можете изменить ширину карточек, скрыть задачи, сортировать элементы по умолчанию и т.д. Подробнее про эти настройки читайте в статье «Канбан-доска».

Карточки

Для карточек можно указать, какие данные должны на них показываться, выбрать их размер, сортировать по разным параметрам, а также настроить отображение системной информации. Подробнее об этом читайте в статье Настройка отображения элементов приложения.

ОС3

Таблицы

Для таблиц можно настроить столбцы, сортировать записи по параметрам, а также указать количество отображаемых строк. Сделки с просроченными активностями отмечаются красной точкой.

ОС4

Больше информации о настройке таблицы можно найти в этой статье.

Отображение на странице Новые

На странице Новые, сделки отображаются в виде списка. Это представление нельзя изменить.

ОС5