CRM > Сделки / Страница "Новые сделки" 

Страница «Новые сделки»

Когда вы создаете сделку, она добавляется в выбранную воронку и появляется на странице Новые.

СНС1 квик

Узнать о новых сделках, добавленных сотрудниками, помогает счетчик. Число в красном кружке показывает, сколько сделок находится на первом этапе во всех воронках продаж.

Если за сделкой еще не закреплен ответственный менеджер, напротив ее названия вы увидите кнопку Взять в работу. После того, как сотрудник нажмет на нее, сделка исчезнет из Новых и автоматически перейдёт на следующий этап в своей воронке.

начало внимание

Сделку нельзя перевести из статуса Новая в любой другой статус, до тех пор, пока ее не возьмёт в работу конкретный сотрудник.

конец внимание

СНС2

Для руководителя отдела продаж может быть полезна функция массового назначения сделок. Для этого необходимо выбрать несколько сделок, поставив флажок напротив их названия, а затем нажать на кнопку Назначить, которая появится в правом верхнем углу страницы.

СНС3