CRM > Сделки / Карточка сделки 

Карточка сделки

На карточке сделки хранится вся важная информация о ней: наименование компании-клиента, контактное лицо, бюджет, планируемая дата закрытия, текущие задачи, статус и т.д.  Вы можете изменять внешний вид карточки по вашему усмотрению, например, добавить или удалить поля, или сделать их обязательными для заполнения.

КС1

Лента событий

В Ленте событий в левой части карточки отображается история работы со сделкой. Здесь менеджер может оставить комментарий, прикрепить файл или обсудить вопрос с коллегами.

КС2

Активности по сделкам

Справа от Ленты событий показаны текущие и завершенные активности по сделке. Запланировать новые активности можно, воспользовавшись выпадающим списком. Выберите нужный тип, укажите исполнителя и сроки.

КС3

Активность будет отображаться на карточке сделки, в календаре, а также во Входящих у пользователя, который за нее отвечает.

Завершить звонок, встречу, вебинар или задачу можно прямо на карточке, нажав на соответствующую кнопку. Если активность выполнить не удалось, QuickBPM попросит указать причины и отобразит ваш комментарий в Ленте событий.

КС4

Подробнее читайте в статье Активности по сделке.

Детали сделки

На панели справа представлена основная информация о сделке. Чтобы дополнить или откорректировать данные, нажмите на кнопку Редактировать.

Вы можете указать:

  • Бюджет
  • Планируемую дату закрытия
  • Адрес
  • Похожие сделки
  • Дубли
  • Привязать к сделке Компанию
  • Привязать к сделке Контакт

Этот список можно дополнить по вашему усмотрению, например, добавить информацию об источнике лида или отрасли. Подробнее о том, как это сделать, читайте ниже.

Статус сделки

На панели справа также показывается текущий статус сделки. Если разрешена ручная смена статусов, то менеджер может выбрать новый статус из списка, нажав на кнопку Изменить. При закрытии сделки, если продажа не состоялась, система попросит указать причину неуспеха. Более подробно про работу со статусами мы написали в статье «Изменение статуса и закрытие сделки».

КС5

Ссылка Выбрать воронку позволяет перенести сделку в другую воронку продаж. Подробнее о работе с воронками читайте в этой статье.

Как изменить внешний вид карточки?

Стандартная карточка сделки содержит много разных полей, чтобы вы могли указать подробные данные о ваших клиентах. Тем не менее, вам возможно понадобится добавить новое поле, чтобы максимально точно настроить карточку под ваши требования.  В дальнейшем вы сможете не только указывать в этом поле нужную информацию, но и осуществлять поиск и фильтровать ваши сделки на основе введенных данных.

начало внимание

Данная настройка доступна только пользователям, входящим в группу Администраторы.

конец внимание 

Для перехода в режим редактирования формы карточки, нажмите на значок шестеренки 6.pngсправа от названия приложения и в меню выберите пункт Настройка формы.

КС6 квик

или

Откройте карточку сделки в любой воронке и в правом верхнем углу нажмите на ссылку Настройка формы.

КС7

В открывшемся окне вы увидите список всех полей, используемых на карточке. Переключайтесь между вкладками, чтобы изменить внешний вид карточки в режиме создания, просмотра или редактирования. Подробнее об этом можно прочитать в статье Расширенный режим настройки форм.

начало внимание

Данные настройки применяются ко всем карточкам во всех воронках продаж.

конец внимание

КС8