CRM > Отчеты по сделкам / Прогноз поступлений

Прогноз поступлений

Отчет Поступления предоставляет информацию о планируемых поступлениях по выбранной воронке продаж. Это позволяет вам спрогнозировать сумму доходов в определенный период, проанализировать поступления по сотрудникам и, например, скорректировать план продаж.

Как посмотреть отчет

Для формирования отчета, перейдите в раздел Клиенты, а затем откройте страницу Поступления.

В верхней части страницы выберите:

  • период, за который необходимо настроить отчет
  • воронку
  • сотрудника, ответственного за сделки в текущей воронке (это поле можно оставить пустым, чтобы отобразить отчет по всем сотрудникам)

Нажмите кнопку Построить.

начало внимание

Если у сделки не указан бюджет и планируемая дата закрытия, то в отчет она не попадет.

конец внимание

ПП1

Отчет выведет список всех сделок, которые должны завершится в выбранный период и соответствуют остальным параметрам. Отдельно будет показан бюджет каждой сделки, а также общий итог.

Чтобы перейти на карточку сделки, нажмите на ее название.

Видимость отчета

Вы можете ограничить круг сотрудников, которые имеют доступ к отчету Поступления. Для этого настройте его видимость. Нажмите на иконку __________.png справа от его названия и выберите пункт меню Видимость страницы.

В появившемся окне укажите группы пользователей, например, «Руководители». Только эти сотрудники будут видеть Поступления в левом меню раздела Клиенты.

ПП2