CRM / Компании

Компании

В приложении Компании хранится подробная информация о компаниях, с которыми вы ведете работу. Чтобы перейти к приложению откройте раздел Клиенты > Компании.

К1 квик

Важные особенности Компаний:

 

  • Поскольку компания связана с контактом или сделкой, изменения в каком-либо из этих объектов отобразятся на карточке компании.
  • Одну компанию можно связать с несколькими сделками и контактами.
  • Компания — это системное приложение. Это значит, что другие приложения и разделы могут ссылаться на «Компании» и при этом могут быть выгружены в файл .qbpm или QuickStore.

Как добавить компанию?

Новую Компанию можно создать несколькими способами.

  • На странице приложения Компании в правом верхнем углу нажмите на кнопку + Компания.

К2 квик

  • На карточке создания или редактирования Контакта нажмите на кнопку + плюс.

К3

  • На карточке редактирования Сделки нажмите на кнопку + Создать.

К4

При добавлении новой компании вам необходимо будет заполнить поля на карточке создания. По умолчанию, достаточно ввести только название компании. При желании можно указать телефон, адрес электронной почты, веб сайт, ИНН и прочие данные, а также привязать контакт или сделку. Для этого вам потребуется выбрать название в выпадающем списке или добавить новую запись, нажав на кнопку +Создать.

К5

Поиск

В верхней части страницы расположена строка поиска. Воспользовавшись ей, вы можете быстро найти нужную компанию по названию. Для уточнения поиска можно использовать расширенные параметры. Для этого нажмите на соответствующую пиктограмму в строке поиска. В открывшемся окне выберите дополнительные параметры поиска, например, название компании и номер телефона.

компании поиск

Если вы планируете несколько раз использовать один и тот же набор параметров для поиска, вы можете сохранить его как фильтр. Подробно о поиске и фильтрах мы писали в этой статье.

Отображение компаний на странице

Компании можно показывать в виде карточек или списка. Вы можете выбрать способ отображения в правом верхнем углу страницы с компаниями.

К7 квик

Для карточек можно указать, какие данные должны на них показываться, выбрать их размер, сортировать по разным параметрам, а также настроить отображение системной информации.

Для таблиц можно настроить столбцы, сортировать записи по параметрам, а также указать количество отображаемых строк.

Больше информации об отображении элементов можно найти в статье Настройка отображения элементов приложения.

Экспорт и импорт

Нажав на шестеренку рядом с названием приложения, вы можете выгрузить список всех компаний в файл формата xcls или cvs. Кроме того можно осуществить импорт большого объема данных в систему.

К8

Подробнее о там как выполнить загрузку и выгрузку данных читайте в следующих статьях справки: Импорт данных, Экспорт данных.

Доступ к базе компаний

QuickBPM  позволяет гибко настроить доступ как ко всему приложению Компании, так и к отдельным его элементам. Например, сотрудники отдела продаж смогут создавать, редактировать или удалять записи, а все остальные пользователи смогут их только просматривать. В статье Настройка доступа мы подробно описываем, как можно ограничить/предоставить доступ к приложениям.

К9 квик

Карточка компании

На карточке можно посмотреть и отредактировать данные компании, добавить новый контакт или сделку. Правая панель позволяет создать новую задачу и посмотреть текущие задачи по компании.

К10

Вы можете персонализировать карточку по вашему усмотрению. Например, добавить или удалить поля, сделать их обязательными для заполнения, добавить вкладки, панели, дополнительные кнопки.

начало внимание

Данная настройка доступна только пользователям, входящим в группу Администраторы.

конец внимание

Чтобы перейти к настройке, нажмите на значок шестеренки и в меню выберите пункт Настройка формы.

К11 квик

Более подробно о настройке формы можно прочитать в статье Расширенный режим настройки форм.

Дополнительные вкладки

Компании могут быть связаны с другими приложениями - теми, где необходимо указать клиента, например, с Заказами. В этом случае у компаний появится дополнительная вкладка, где будут перечислены все заказы, в которых данная компания указана в качестве заказчика.

К12

Для каждого привязанного приложения добавляется своя вкладка. При необходимости вы можете их отредактировать или удалить. Подробнее про эту настройку читайте в статье Виджет Связанные элементы.