CRM / Контакты

Контакты

В приложении Контакты хранится подробная информация о контактных лицах компаний-клиентов. Чтобы перейти к приложению откройте раздел Клиенты > Контакты.

Кон1 квик

Важные особенности Контактов:

 

  • Поскольку контакт связан с компанией или сделкой, изменения в каком-либо из этих объектов отобразятся на карточке контакта.
  • Один контакт можно связать с несколькими сделками.
  • Контакты — это системное приложение. Это значит, что другие приложения и разделы могут ссылаться на «Контакты» и при этом могут быть выгружены в файл .qbpm или QuickStore.

Как добавить контакт?

Новый контакт можно создать несколькими способами.

  • На странице приложения Контакт, в правом верхнем углу нажмите на кнопку + Контакт.

Кон2

  • На карточке создания или редактирования Компании, нажмите на кнопку +.

Кон3

  • На карточке создания или редактирования Сделки, нажмите на кнопку +Создать.

Кон4

При добавлении нового контакта вам необходимо будет заполнить поля на карточке создания. По умолчанию, достаточно ввести только имя и фамилию сотрудника. При желании можно указать должность, телефон, адрес электронной почты, аккаунт в Skype и сразу же привязать контакт к компании-клиенту. Для этого вам потребуется выбрать название в выпадающем списке или добавить новую запись о компании, нажав на кнопку +Создать.

Кон5

Поиск

В верхней части страницы расположена строка поиска. Воспользовавшись ей, вы можете быстро найти нужного человека по имени и отфильтровать контакты. Для уточнения поиска можно использовать расширенные параметры. Чтобы максимально сузить результаты, можно указать несколько параметров сразу. Для этого нажмите на соответствующую пиктограмму в строке поиска. В открывшемся окне выберите дополнительные параметры поиска, например, номер телефона, название компании или сделки.

поиск контакты

Если вы планируете несколько раз использовать один и тот же набор параметров для поиска, вы можете сохранить его как фильтр. Подробно о поиске и фильтрах мы писали в этой статье.

Отображение контактов на странице

Контакты можно показывать в виде карточек или списка. Вы можете выбрать способ отображения в правом верхнем углу страницы с контактами.

Кон7

Для карточек можно указать, какие данные должны на них показываться, выбрать их размер, сортировать по разным параметрам, а также настроить отображение системной информации.

Для таблиц можно настроить столбцы, сортировать записи по параметрам, а также указать количество отображаемых строк.

Больше информации об отображении элементов можно найти в статье Настройка отображения элементов приложения.

Экспорт и импорт

Нажав на шестеренку, вы можете выгрузить список всех контактов в файл формата xcls или cvs. Кроме того можно осуществить импорт большого объема данных в систему.

Кон8

Подробнее о там как выполнить загрузку и выгрузку данных читайте в следующих статьях справки: Импорт данных, Экспорт данных.

Доступ к базе контактов

QuickBPM позволяет гибко настроить доступ как ко всему приложению Контакты, так и к отдельным его элементам. Например, сотрудники отдела продаж смогут создавать, редактировать или удалять записи в приложении, а все остальные пользователи смогут их только просматривать. В статье Настройка доступа мы подробно описываем, как можно ограничить/предоставить доступ к приложениям.

Кон9 квик

Настройка карточки контакта

Вы можете персонализировать карточку контакта по вашему усмотрению. Например, добавить или удалить поля, сделать их обязательными для заполнения, добавить вкладки, панели, дополнительные кнопки.

начало внимание

Данная настройка доступна только пользователям, входящим в группу Администраторы.

конец внимание

Чтобы перейти к настройке, нажмите на значок шестеренки и в меню выберите пункт Настройка формы.

Кон10 квик

Более подробно о настройке формы можно прочитать в статье Расширенный режим настройки форм.

Дополнительные вкладки

Контакты могут быть связаны с другими приложениями теми, где необходимо указать контактное лицо, например, с Заказами. В этом случае у контакта появится дополнительная вкладка, где будут перечислены все заказы, где этот человек указан в качестве контактного лица.

доп вкладка контакт

Для каждого привязанного приложения добавляется своя вкладка. При необходимости вы можете их отредактировать или удалить. Подробнее про эту настройку читайте в статье Виджет Связанные элементы.