Вы можете создавать группы пользователей и назначать пользователям определенные роли в разделах и приложениях.

Это позволяет:

• управлять доступом к приложению и его элементам;
• управлять видимостью разделов и приложений;

Группы и роли, созданные в приложении, нельзя использовать при настройке видимости раздела.

Группа

Несколько сотрудников могут выполнять схожие задачи в рамках раздела или приложения. Объедините их в группы для того, чтобы управлять видимостью и доступом было проще.

Например, в отделе продаж часть сотрудников работает с юридическими лицами, а часть – с физическими. Вы можете объединить их в две разные группы и соответствующим образом настроить доступ к приложениям Юр.лица и Физ.лица в разделе Контрагенты. Это быстрее и удобнее, чем настраивать доступ для каждого сотрудника индивидуально.

Вы также можете использовать группы при моделировании процессов компании. В этом случае задачи будут назначаться именно этой группе сотрудников.

Роль

Роль схожа с группой по своим функциям, но на нее можно назначить только одного пользователя или должность из организационной структуры. При экспорте раздела или приложения ролевая модель сохраняется и ее легко настроить для новой компании, назначив на роли соответствующих пользователей или должности.

Например, в вашей компании регистрацией входящей документации занимается один сотрудник – делопроизводитель. В другой компании эту же задачу выполняет секретарь. Вы назначаете делопроизводителя на роль «Регистрация документов» в разделе Документы и даете ему доступ к приложениям Корреспонденция, Договоры и Акты. При импорте этого раздела в другую компанию на эту же роль назначат секретаря, а настройки доступа при этом сохранятся.

Если вы не используете роль, а настраиваете доступ и видимость для конкретного сотрудника и включаете его в исполнители задач бизнес-процесса, то при импорте эти настройки не перенесутся в другую компанию и их придется настраивать заново.

начало внимание

Создавать и редактировать группы и роли в разделах и приложениях могут только пользователи, включенные в группу Администраторы.

конец внимание

Создание группы или роли в разделе

Для того чтобы создать группу или роль в разделе, нажмите на иконку рядом с его названием и выберите пункт меню Настройки групп.

Откроется страница со списком групп и ролей. Для того чтобы добавить новую группу или роль, нажмите кнопку + Группа.

Заполните поля:

• Название* – укажите название, которое будет отображаться в списке групп, например, «Согласование счетов». Это поле является обязательным.
• Описание – опишите назначение группы, например, «Пользователи, которые могут согласовывать счета».
• Выберите один их двух типов – Роль или Группу:

• На роль можно назначить только одного пользователя или элемент оргструктуры. В бизнес-процессах роли используются только в статических зонах ответственности;
• Группа может содержать несколько пользователей, групп и элементов оргструктуры. В бизнес-процессах роли используются только в статических зонах ответственности.
• При необходимости выберите эту группу в качестве группы по умолчанию. В такую группу автоматически добавляются все новые пользователи системы.
• Добавьте конкретных пользователей, группы или элементы оргструктуры в Список участников группы. Для этого либо начните вводить их фамилию или название в поле, либо нажмите на иконку и выберите необходимые объекты в открывшемся окне. Один пользователь может быть включен в несколько групп.

Когда вы заполните все поля, нажмите кнопку Сохранить. Созданная группа или роль появится в списке групп.

Создание группы или роли в приложении

Нажмите на иконку рядом с названием приложения и выберите пункт меню Группы и роли.

Дальнейшие шаги аналогичны шагам при создании группы или роли в разделе.

Редактирование настроек группы

Вы можете изменить название, описание и список участников группы. Тип изменить нельзя. Откройте список групп и нажмите на название группы или роли, чтобы перейти на ее карточку. Затем нажмите кнопку Редактировать.

Появится окно Редактирование группы, где вы можете внести и сохранить изменения.