Nueva función de QuickBPM - Generación de documentos a partir de la plantilla

25 abril 2019

Al generar un documento a partir de una plantilla, ahorras tiempo en el trabajo de rutina, ya que todos los documentos estándar se crean automáticamente.

document generation from template elma365

Supongamos que una empresa presta servicios diferentes a sus clientes. Para cada acuerdo, deben preparar un paquete de documentos: un acuerdo de servicio, una factura y una aprobación. El formato del documento no varía de acuerdo a acuerdo, solo cambia la información del cliente: nombre, detalles de pago, el monto, etc. Con QuickBPM en lugar de editar los documentos manualmente, solo se necesita agregar información en la página del cliente o en el formulario de tareas y el sistema inserta automáticamente datos únicos del cliente en la plantilla del documento.

Para configurar plantillas, debe hacer tres pasos simples:

  1. Crear una plantilla
  2. Introducir los datos en el sistema una vez
  3. Añadir la actividad “Generación por plantilla” al diagrama de proceso

Cada vez que el flujo del proceso alcanza esta actividad, un usuario obtendrá un archivo .docx, .xlsx o .pdf listo para usar. Al generar un documento, QuickBPM puede insertar el monto en números o en palabras, poner el nombre completo del cliente o sus iniciales, ingresar la fecha en el formato especificado.

Puedes encontrar más información sobre el uso y la personalización de plantillas de documentos en nuestro Centro de ayuda: https://help.quickbpm.io/hc/en-us/articles/360026720792

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